삼성디스플레이가 중단됐던 아산 2단지 OLED 투자를 다시 추진하면서 폴더블 스마트폰과 OLED 시장에 대한 관심이 커지고 있다. 이번 투자 재개 배경에는 갤럭시 Z 폴드8의 판매 호조와 함께 애플의 첫 폴더블 스마트폰 출시 기대가 자리하고 있다.
특히 삼성디스플레이가 애플의 폴더블 제품에 OLED 패널을 공급할 가능성이 거론되면서 향후 글로벌 폴더블 OLED 시장의 성장 속도가 더욱 빨라질 수 있다는 전망이 나오고 있다.
삼성디스플레이, 아산 OLED 투자 다시 시작
삼성디스플레이가 아산 2단지 신공장 투자 재개에 나선 것은 OLED 시장의 중장기 성장 가능성을 높게 평가했기 때문으로 풀이된다.
해당 투자는 과거 중단된 이후 시장 상황에 따라 재검토돼 왔다. 최근에는 폴더블 스마트폰뿐 아니라 노트북과 태블릿에서도 LCD 대신 OLED를 채택하는 사례가 증가하면서 생산능력 확대 필요성이 다시 커지고 있다.
OLED는 스스로 빛을 내는 유기발광다이오드 방식의 디스플레이다. LCD보다 얇은 제품 구현이 가능하고 색 표현과 명암비에서 장점을 가지고 있어 프리미엄 스마트폰을 중심으로 빠르게 확산돼 왔다.
최근에는 적용 범위가 다음과 같이 넓어지고 있다.
- 폴더블 스마트폰
- 프리미엄 스마트폰
- 태블릿
- 노트북
- 자동차 디스플레이
- IT용 고급 패널
OLED 시장이 스마트폰을 넘어 IT 기기 전반으로 확대되면서 디스플레이 업체의 설비투자 경쟁도 더욱 치열해지는 모습이다.
갤럭시 Z 폴드8 흥행이 투자에 힘 실었다
폴더블 스마트폰 시장의 성장세도 이번 삼성디스플레이 OLED 투자 확대의 중요한 배경으로 꼽힌다.
삼성전자의 갤럭시 Z 폴드8은 화면 비율과 사용성을 개선하면서 기존 폴더블 제품과 차별화를 시도했다.
갤럭시 Z8 시리즈는 사전예약에서 약 144만대를 기록한 것으로 알려졌다. 이는 전작보다 38% 이상 증가한 수준으로, 폴더블 스마트폰에 대한 소비자 관심이 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.
초기 폴더블 스마트폰은 일부 얼리어답터 중심의 제품이라는 평가가 많았다.
그러나 최근에는 두께와 무게, 내구성, 화면 주름 등 기존 제품의 단점이 점차 개선되면서 일반 소비자층으로 수요가 확대되고 있다.
폴더블 스마트폰 시장의 주요 변화는 다음과 같다.
- 제품 두께 감소
- 무게 개선
- 내구성 향상
- 화면 주름 개선
- 멀티태스킹 기능 강화
- 일반 소비자 수요 증가
기술적인 완성도가 높아질수록 폴더블폰이 일반 스마트폰 시장의 한 축으로 자리 잡을 가능성도 커진다.
애플 폴더블폰이 시장 판도를 바꿀까
시장에서 가장 큰 관심을 받는 부분은 애플의 폴더블 스마트폰 출시 가능성이다.
업계에서는 애플이 첫 폴더블 아이폰을 선보일 경우 글로벌 폴더블 스마트폰 시장이 본격적인 대중화 단계에 진입할 수 있다는 전망이 나온다.
애플은 전 세계적으로 충성도 높은 아이폰 사용자층을 확보하고 있다.
따라서 애플이 폴더블 시장에 진입하면 기존 스마트폰 사용자들이 폴더블 제품으로 이동하는 속도가 빨라질 가능성이 있다.
시장조사업체들은 애플이 폴더블 시장 진입 첫해부터 상당한 시장점유율을 확보할 가능성에 주목하고 있다.
삼성디스플레이 입장에서는 더욱 중요한 기회다.
현재 삼성디스플레이는 삼성전자 갤럭시 Z 시리즈에 폴더블 OLED 패널을 공급하고 있으며 애플 폴더블 제품에서도 주요 공급업체로 참여할 가능성이 거론되고 있다.
삼성전자뿐 아니라 애플이라는 대형 고객까지 확보할 경우 폴더블 OLED 생산량과 매출이 동시에 증가할 수 있기 때문이다.
폴더블폰 한 대에 OLED 사용량 크게 증가
폴더블 스마트폰이 OLED 시장에서 중요한 이유는 일반 스마트폰보다 훨씬 많은 디스플레이 면적을 사용하기 때문이다.
일반적인 폴더블 스마트폰에는 외부 커버 디스플레이와 내부 메인 디스플레이가 함께 사용된다.
내부 화면은 일반 스마트폰보다 훨씬 크기 때문에 폴더블 스마트폰 한 대에 사용되는 OLED 면적은 일반 스마트폰보다 크게 증가한다.
이는 스마트폰 판매량 증가와 별개로 OLED 패널 업체에는 직접적인 수요 증가 요인이 된다.
예를 들어 폴더블 스마트폰 판매량이 1,000만대 증가하면 일반 스마트폰 1,000만대가 증가하는 것보다 디스플레이 업체가 공급해야 하는 OLED 면적은 훨씬 커질 수 있다.
이 때문에 삼성디스플레이를 비롯한 글로벌 업체들이 폴더블 OLED 시장을 차세대 성장 분야로 보고 있는 것이다.
폴더블 OLED 시장 2030년까지 두 배 성장 전망
시장조사업체 옴디아에 따르면 폴더블 OLED 시장은 향후 빠른 성장이 예상된다.
폴더블 OLED 시장 매출은 2025년 약 30억달러에서 2030년 약 63억달러까지 확대될 것으로 전망된다.
5년 동안 약 109% 증가하는 규모다.
같은 기간 전체 OLED 시장의 성장률보다 훨씬 높은 수준이다.
주요 전망을 정리하면 다음과 같다.
- 2025년 폴더블 OLED 시장 약 30억달러
- 2030년 약 63억달러 전망
- 5년 동안 약 2배 성장
- 전체 OLED 시장 내 비중도 지속 확대
폴더블 OLED가 전체 디스플레이 시장에서 차지하는 비중 자체가 커질 가능성이 있다는 의미다.
중국 BOE 추격도 삼성 투자 확대의 이유
삼성디스플레이가 투자를 확대하는 또 다른 이유는 중국 디스플레이 업체의 성장이다.
대표적으로 BOE는 화웨이와 아너 등 중국 스마트폰 업체에 폴더블 OLED를 공급하면서 시장 영향력을 확대하고 있다.
과거 OLED 분야에서는 삼성디스플레이가 확실한 기술 우위를 가지고 있었지만 중국 업체들이 빠르게 생산기술과 품질을 개선하면서 경쟁이 치열해지고 있다.
삼성 입장에서는 경쟁사가 생산능력을 확대하기 전에 선제적으로 새로운 생산라인에 투자하고 기술 격차를 유지해야 한다.
향후 경쟁의 핵심은 다음과 같은 분야가 될 가능성이 높다.
- 초박형 OLED
- 폴더블 내구성
- 화면 주름 개선
- 저전력 기술
- 대형 OLED 생산성
- 패널 수율
- 생산원가 절감
OLED 시장은 기술력뿐 아니라 대량생산 능력과 원가 경쟁력이 중요한 산업이기 때문에 설비투자의 중요성이 매우 크다.
스마트폰 넘어 노트북·태블릿 OLED 시장도 성장
삼성디스플레이의 투자 확대를 폴더블 스마트폰만으로 설명하기는 어렵다.
최근 노트북과 태블릿 시장에서도 OLED 채택이 빠르게 증가하고 있기 때문이다.
기존 IT 제품은 LCD가 주류였지만 프리미엄 노트북과 태블릿을 중심으로 OLED 전환이 진행되고 있다.
화질뿐 아니라 제품의 두께와 무게를 줄이는 데 유리하다는 점이 주요 이유다.
향후 OLED 시장은 스마트폰 중심에서 IT 기기 전반으로 확대될 가능성이 높다.
이 경우 삼성디스플레이가 확보하는 신규 생산능력은 폴더블폰뿐 아니라 노트북과 태블릿 OLED 수요에도 활용될 수 있다.
삼성 OLED 투자에서 확인해야 할 핵심 포인트
삼성디스플레이의 OLED 투자 재개는 단순한 공장 증설 이상의 의미를 가지고 있다.
글로벌 스마트폰 시장의 새로운 성장동력으로 폴더블 제품이 부상하고 있고, 애플까지 시장에 진입할 경우 수요 구조 자체가 크게 달라질 수 있기 때문이다.
앞으로 확인해야 할 핵심 변수는 다음과 같다.
- 갤럭시 Z 폴드8 판매 지속 여부
- 애플 폴더블 스마트폰 출시 시점
- 삼성디스플레이의 애플 패널 공급 규모
- 폴더블 OLED 가격과 수익성
- 중국 BOE 등 경쟁업체의 생산능력 확대
- 노트북과 태블릿 OLED 채택 증가
- 삼성디스플레이 신규 라인 투자 속도
결국 삼성디스플레이의 공격적인 OLED 투자는 미래 수요를 선점하기 위한 전략으로 볼 수 있다.
갤럭시 폴더블 제품이 대중화되고 애플까지 폴더블 시장에 진입한다면 OLED 산업은 다시 한 번 큰 성장 국면을 맞을 가능성이 있다.
특히 폴더블 OLED는 일반 스마트폰보다 패널 사용 면적이 크기 때문에 제품 판매 증가가 곧바로 디스플레이 수요 확대와 연결될 수 있다.
앞으로 삼성디스플레이의 아산 OLED 투자 규모와 애플 폴더블폰 공급 여부, 중국 업체와의 경쟁이 글로벌 OLED 시장 판도를 결정할 핵심 변수로 작용할 전망이다.
